Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, изначально предназначался для элитной и рискованной зарубежной карьеры. Но из-за незначительного проступка его переводят в Ленинград, где он погружается в монотонную службу по наблюдению за иностранцами. Со временем у него зарождаются сомнения в верности выбранного жизненного пути.
Павел Иванов, отслуживший пограничник, после успешной ликвидации опасной банды, занимавшейся ограблениями сберкасс, получает предложение присоединиться к КГБ в Ленинграде. Там он специализируется на обеспечении безопасности высшего руководства города. Владимир Наумов, завершив обучение на курсах КГБ, отправляется в город на Неве, чтобы воссоединиться с возлюбленной, распределённой на киностудию «Ленфильм». Его задача — противодействие идеологическим диверсиям и предотвращение террористических актов.
