Таксист Саша выбирает для работы ночные смены, ведь в это время на дорогах нет заторов, а пассажиры, по его мнению, проявляют себя с неожиданных сторон. Его нынешняя клиентка, эскортница Лиза, чувствует к водителю растущую симпатию и предлагает сопровождать её по вечерним делам. Сумерки лишь опускаются на город, и в воздухе витает ощущение, что у каждого из них есть свои тайны.
Их совместная поездка обещает быть необычной: за обыденными разговорами скрываются невысказанные мысли и скрытые мотивы. Ночь только набирает обороты, и кажется, что эта случайная встреча может перерасти во что-то большее, полное загадок и взаимного интереса.