1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает взять на воспитание маленькую девочку из детского дома. Однако вскоре они понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями - теми, что в наше время называют экстрасенсорными. Необъяснимые таланты ребенка создают множество сложностей, к которым приемные родители оказались совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, которая также обладает паранормальными способностями. Женщина пытается забрать свою дочь, но получает категорический отказ. В этой ситуации сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он обещает помочь вернуть ребенка, если она согласится работать на советскую разведку.
