Эльфаба, известная теперь как Злая Ведьма Запада, пребывает в изоляции в лесах страны Оз. Она не оставляет своих усилий по защите прав угнетённых животных и стремится раскрыть общественности правду о Волшебнике. Тем временем волшебница Глинда утвердилась в роли символа добродетели, проживая в роскоши Изумрудного города и извлекая выгоду из своей славы.
По поручению мадам Моррибл Глинда обращается к жителям Оз, убеждая их в надёжности правления Волшебника. Однако по мере роста её известности и подготовки к браку с принцем Фиеро, Глинду всё сильнее тревожит разлад в отношениях с Эльфабой. Её попытки примирить подругу с Волшебником не приносят результата, лишь усугубляя конфликт между ними.
